赵云刺杀刘璋失败，逃走之际，夏侯兰中箭身负重伤，赵云无奈将夏侯兰遗至成都医院门口，单身逃亡。

阎行欲摆脱刘备军，遂悄然南下，不想刘备军依然尾随而至。

江陵城，阎行终于得知草鱼身份，然此时蔡瑁已然身死，蔡氏和刘琮仓惶无计，刘备军兵临城下，江陵守军又被策反，阎行只得带了蔡氏和刘琮，欲逃往蜀中。途中遇到诸葛亮带人拦截。诸葛亮说服了阎行，愿意随行前往蜀中，游说刘璋，以缔结二刘联盟。

同时，曹昂特使张既、司马懿一行，于扶风太守韦端府上，私会孟达。

不久，袁、曹、刘，三方使者齐聚成都，上演师生会。

时有：

庞龙请调第四军一部入西作战；

司马懿带来的曹昂的亲笔信，以曹驹为要挟，要求刘璋军协防长安；

刘璋以刘备驱逐赵云为先决条件，才能订立盟约。

建安三年三月底，公元一九八年，袁曹之战正式爆发。

袁军出青州，强袭泰山郡，臧霸败走，袁谭许攸代袁绍泰山祭天后，分兵两路，一路南下急攻徐州，一路进犯兖州，追击臧霸。

得知消息，孙策渡淮北上，急攻合肥。

四月，高干荀谌轲比能等，数路南下，袭击三辅两京。

同时，袁绍亲率大军，越过黄河，进军至官渡。

曹操也亲率精锐应敌。

初期，曹军节节败退，袁军步步紧逼。

战事拖至六月，大雨连绵，河水暴涨，此时曹军突然强势反击，袁军溃败。东线被臧霸死死拖住，西线袁军攻坚久攻不下，中路被曹军强势击溃，袁绍死于黄河之上。

闻中路败亡，东西两线袁军仓皇撤退，曹军跟进。

合肥城下，孙策身死，孙权临危受命，率军仓皇退回淮南。

黄汛阻挡，袁军余部得以喘息，袁曹之战进入第二阶段，曹攻袁守。

袁谭袁熙袁尚各自为战，分别遣使请求刘璋援助。

在刘璋明里暗里的帮助之下，袁氏苟延残喘了将近五年，最终被曹操一一歼灭。

五年后，建安八年，公元203年，杨修支谦西行归来，同时带来了罗马帝国的和亲公主。

其时，恰逢曹军一统北方，气势正盛，内部遂有西进南下之争。

为了不让曹军把注意力转到西面，刚好有曹昂相邀，刘璋借着罗马公主到来之际，以护送罗马公主入许都为由，以身犯险，亲赴曹营欲以说服曹军南下。

刘璋入许都，刘璋曹操双雄会。

皇帝刘协见到刘璋，喜不自胜，想请刘璋帮助自己清君侧，夺回皇权。刘璋问刘协：可会治国，可会理事，可会识人善任。刘协以祖宗社稷强请之，刘璋则给皇帝出了一道题：请他废除太监制度，若能做成此事，则表示可以帮他。

时，曹操身体欠佳，其时曹操已是魏王，曹氏兄弟为争世子之位，内斗加剧。曹昂有钟繇司马懿马超等，曹丕有贾诩荀攸等，还有曹植曹彰等都有意世子之位。曹操本人，独宠幼儿曹冲。

曹冲天慧，是年八岁。刘璋以多慧不寿言于曹操，声言若是能带曹冲去成都，必可保此子一生无恙。

曹操不信。

不久曹冲殁，曹操痛煞，脑风加重。

经多方权衡，曹操最终决定南下，同时扣下了刘璋在许都。

曹操率军南下，留曹昂监国，刘璋得曹昂暗助，顺利走脱，庞龙相机谋取长安。

孙权和刘备得知曹军大举南下，遂结盟以对，南下途中，郭嘉病死，不久曹军大败，曹操病死。